至对当前中国电解铝工业的经济学分析

对当前中国电解铝工业的经济学分析

对当前中国电解铝工业的经济学分析

改革开放以来，中国铝工业有了长足的发展。1992年，铝产量突破了100万吨，1997年突破了200万吨，2001年突破了300万吨，2002年已突破了400万吨，预计今年将突破500万吨。正像有些专家指出的那样，中国的铝工业前所未有，势不可挡。但从经济学角度看，应当引起高度重视。

一、经济快速发展的需求拉动电解铝的迅速增长

在连续几年实施积极的财政政策和稳健的货币政策的综合作用下，我国的经济逐步复苏。铝作为除钢铁之外的第二大基础金属材料，在相关产业发展的拉动下，显现出惊人的发展态势。在我国现有的124个产业，有113个产业部门使用铝产品。特别是1998年以来，总投资1800亿元的靠前期农改造工程的实施和计划投资767亿元的二期工程，以及汽车工业、房地产业等的迅速崛起，为铝工业的发展描绘了一个广阔的空间。特别是汽车工业。据美国金属市场的统计，2002年每辆汽车的铝耗量达270磅。据国家统计局公布的数据显示，2002年中国各类汽车的产量为348万辆，铝的消耗量达33万吨，约占全国铝产量的7.5%。据专家介绍，我国的铝消费量与GDP的线性相关系数为0.933。在过去10年中，GDP的平均增长率为9.2%，而铝的消费平均增长率为13.5%，明显高于CDP的增长率，说明与铝相关的产业发展相对强劲，使铝的消费量保持了较高的增长势头。

由此可见，铝消费量的增长是我国整体经济发展拉动的结果。需求的高速增长，必然要刺激生产者增加产量，以满足市场的需求，从中获得较大利润。这要比传统高压注射工艺的锁模力小很多是价值规律和市场调节的必然结果。

从表中可以看出，我国铝的供需情况在2001年以前基本平衡，略有不足。2002年我国铝产量达440万吨，一跃成为世界靠前产铝大国，改变了“基本平衡、略有不足”这一格局，成为净出口国。

二、电解铝迅速增长将使中国铝工业面临电力供应紧张，氧化铝短缺，铝价下降，利润减少

据粗略统计，到2002年底，全国已拥有电解铝产能520万吨，在建的项目产能有299.4万吨；拟建项目产能有221.6万吨。预计到2005年，中国的铝产能将达到1000万吨，产量也将达到700万吨。消费量如按前10年的平均增长率13.5%计算，到2005年的消费量为614万吨，届时将会有90万吨的余量。中国电解铝年产量从1953年开始，登上1130万吨台阶整整用了40年的时间，登上200万吨台阶用了5年的时间，登上300万吨台阶用了4年的时间，登上400万吨台阶仅用了一年时间。预计2003年铝产量可达520万吨，顺利登上500万吨台阶。

电解铝产量的发展，必须要考虑原料及动力供给市场的供给能力，解决用什么来生产的问题；同时要考虑产品需求、市场的需求能力，解决为谁生产、生产多少的问题。电解铝的发展要有保障，必须与原料、电力、市场需求同步发展。

从电力方面看，据统计，2002年全国完成发电量16400亿千瓦时，同比增长10.5%，全社会用电量16200亿千瓦时，同比增长10.3%，基本供需平衡。到2002年底全国发电装机容量突破了3.5亿千瓦大关。据报道，“十五”后3年能够投产的机组只有6000万千瓦，2002年一年的用电增长是1500亿千瓦时，约占3000多万千瓦的容量。如果2003年GDP增长7%，就需要增加2000多万千瓦的容量，2004年也需要2500---3000万千瓦左右的容量。由此可见，从今年开始全国缺电已成定局。铝工业是用电大户，按每吨耗电15500千瓦时计算，到2005年新增的260万吨铝需新增耗电403万千瓦时，相当于800多万千瓦的容量。在电力供应紧张的时候，首先要保证居民生活用电，其次要保证农业用电，较后才是工业用电，采取拉闸限电的优选对象就是高耗能工业企业，电解铝工业必将首当其冲。

从氧化铝的供给情况看，多年来我国氧化铝工业发展滞后，表现在市场上一直是供不应求，且差距越来越大。

从表中可以看出，1993年以前我国纯进口氧化铝未超过100万吨，从1994年开始突破100万吨，到2000年达到188万吨，2001年一跃达335万吨，2002年达457万吨。预计2003年我国氧化铝需求量1090万吨，预计国内产量为580万吨，缺口达510万吨。如到2005年铝产量达700万吨，需氧化铝1400万吨。显然，根据目前已有计划来看，到2005年，氧化铝增加到800万吨左右是有可能的，缺口仍然在40%以上。

综上所述，电解铝供过于求，价格必然下跌。电力供应紧张必然导致电价的上涨。电力属于垄断行业，在逐步市场化的今天很多工作人员都拿到了1本《红外测温计计量使用指南》，政府的行政作用越来越小，期望通过政府的调控稳定电价或下调电价几乎是不可能的。氧化铝国内供不应求，惟一的办法是通过进口来调剂。但通过大量进口调剂余缺，对于价格来说是一把双刃剑。当依赖进口达到一定量时，必然要拉动国际氧化铝价格上涨，同时带动国内氧化铝的上涨。因美国恺撒铝厂爆炸，2000年国际氧化铝暴涨，每吨进口均价为339.3美元。同时拉动国内氧化铝上涨，平均每吨2930元。去年10月份，进口氧十七铝为147美元／吨，国产氧化铝为1830元／吨，到今年上半年国产氧化铝已经上涨到2900元／吨，进口氧化铝也涨到310美元／吨左右(到岸价)。当国际氧化铝过剩时，进口可以降低国内氧化铝价格。但从目前情况来看，由于中国的强劲需求，国际氧化铝的价格在短期内不会回落到去年的水平。据专家估计，今年的氧化铝平均价不会低于2600元/吨。如按目前国产氧化铝2900元／吨计算，仅氧化铝涨价一项，每吨电解铝较去年就增加2140元的成本。电解铝处在成本增高、价格下跌的两面夹击之中，利润减少已成必然。

三、中国电解铝工业的生存道路选择

中国的电解铝工业成本增高，价格下降已成为必然的趋势。原来电费占成本的38--40%，氧化铝占成本的35—40%的格局将再一次被突破，使利润空间进一步缩小。特别是那些既无原料又无电力的纯电解铝厂，生存将受到严重威胁。

从行业发展角度来看，由于受1995年经济过热时期电解铝行业可观的平均利润的刺激，导致资源配置集中于电解铝。为此，国务院办公厅于2002年4月15日转发了国家计委和国家经贸委《关于制定电解铝行业重复建设势头的意见》，提出了7条具体意见。包括：严格控制新建电解铝项目的审批；对现有电解铝建设项目进行清理整顿；加强监管，防止信贷资金用于电解铝项目建设等。但在地方利益的驱动下，从一年多的执行情况看，收效甚微，在建项目与拟建项目有增无减，许多地区将电解铝工业列为支柱产业大上特上，有的地区明确提出要建成国内较大的铝城，预计到2005年电解铝产能将达到1000万吨。这种状况无疑会使国内市场形成恶性竞争局面，导致全行业受损。今年5月6日，国家发展和改革委员会再次印发了《关于进一步加强宏观引导，促进电解铝行业有序发展的意见》。但笔者认为，还需加大执法力度。建议国家有关部门在坚决执行淘汰落后工艺，确保电解铝企业环保达标政策的同时，对非国家批准的新增项目或新增产量征收高额资源调节税，以保护整个行业的健康平稳发展。

从企业的微观角度来看，各电解铝企业情况不同，面对激烈的竞争，谁的成本较低，谁就有生存的空间。具体地说，也就是谁有氧化铝、谁针对这些参数我们的技术人员也是很详细的给大家介绍有电，谁就能生存。处于弱势的企业，有以下几条路可以选择：

1.投奔大的氧化铝企业，实施上下游产业联营，求得氧化铝供给保障，以降低成本。目前，国内氧化铝企业100%在中国铝业公司旗下，如果能成为中铝公司的一员，将能使氧化铝供给得到保障。

2.同发电企业合资组建铝电联营企业，电厂可得到大于上电价的收益，铝厂可得到小于电价格的成本，互惠互利，实现双赢。

3.优胜劣汰，重新洗牌。居高不下的成本和走低的市场价格必然要使许多生存能力弱的铝企业，特别是那些产量小、成本高、设备技术落后的企业逐步退出市场，以逐步实现上下游的供求平衡。这个过程，是在市场机制作用下，整个电解铝工业重新洗牌和资源重新整合的过程，这一过程是十分痛苦和残酷的。整合的结果必然是弱势企业首先退出市场，优势企业逐步壮大。届时，将重新确认中国电解铝工业的新格局。