AI能救得了智能家居这个大坑吗-(XINWEN)

发布时间：2021-10-09 18:05:57 阅读：次来源：燃烧器厂家

智能家居很可能可以称为IT历史上第一大坑，因为你掉下去后你可以在坑里发现比尔盖茨、拉里佩奇甚至雷军的相片。

现在AI来了，它是会让这个大坑充满黄金还是会让这个大坑再深上几分？

我和老陈（陈孝良，工学博士，声学、语音识别专家）探讨这个问题时，老陈觉得这次AI确实带来颠覆性的机会，但核心问题在于认清技术能力的边界，真做产品和方案不止要知道当前技术能做什么，更关键的是要认清它不能做什么。对技术的非理性预期事实上还是会被反弹。这篇文章会探讨这个问题。

微软和Google共同的滑铁卢

年纪大点的IT人可能还记得比尔盖茨1999年访华时带来过一个维纳斯计划。这

个计划想做一种运行WindowsCE的机顶盒，这种机顶盒既能扮演现在电视盒子的角色同时也是一台能上网的廉价PC（只有正常PC价格的五分之一）。

在当时这被称为计算机家电化，计算机和家电行业的所有大佬（比如当时的联想总裁柳传志、四通总裁段永基、海尔总裁张瑞敏、广东步步高总经理段永平和北京裕兴董事长祝维沙）都对此张开了臂膀。

遗憾的是，这是一个战略方向诱人但不容易用产品来落地的方向。电视可以是电脑（现在好多电视就是基于Android的电脑），但显然电脑不是电视（电脑的使用场景和看电视完全不匹配），再加上商业模式问题，最终这波轰轰烈烈的智能家居尝试失败了。

微软此后很久都没再折腾一般概念上的智能家居，而是花了很大力气做XBox，但后起之秀Google又看上了这个方向。

2014年Google干了个让人震惊的事情，它花了32亿美元收购了一家叫NestLabs的公司。这个公司的产品是一个恒温器，恒温器这东西国内用的不多，但美国人民可能屋子比较大所以用的还不少，产品的核心功能是要通过控制空调等保持屋里温度恒定，而Nest与此前恒温器不太一样的地方是它有学习能力，可以通过学习来记住用户的习惯和喜好。

在2014年每年出货量在50万支的样子，也就是以其249美元的售价那时候年销售额预计在2亿美元以下，所以Google至少是按照P/S16以上来买的这个公司。

然后就没有然后了。

最新消息是，Nest不再独立运作并入Google作为一个部门而存在，未来的核心使命应该是配合GoogleHome。Nest这产品属于有点用，但作为恒温器想象空间其实并不大，Google愿意付高溢价主要应该还是看重智能家居这个方向并且认为Nest可以走出单纯的恒温器定位，而可以成为一个家庭中枢型的产品。

如果说维纳斯和Nest是两场战役的话，那小的局部战争还有很多，比如小米的带1T硬盘的路由器，亚马逊的Echo，苹果的AppleTV等。

打个比方的话可以讲：智能家居是一个难啃的山头，但大家前仆后继的再往山上冲，虽然前面不断有人掉坑里。这里的核心驱动力无疑的是这个山头上面隐含的巨大市场机会。

比PC和PAD还大的金矿

电视在电子产品中无疑是爷爷辈的产品，人们关注家电企业更多的是因为他们亏损了多少钱或者卖了某栋大楼，但有一个极其反常识的点是这些老产品背后的含金量不只不少还比火热的移动互联网还高。即使到现在移动互联网的广告份额也还没超过电视，广告花费的分布如下图：

显然的电视和电脑这两个摆在家里的古董在广告上的份额加起来2015年是56%，即使到2018年也还有49%，远高于移动互联网的22.4%。也就说家里面发生的广告增速不行，但存量极大。

以电视而论，它还不止影响广告，还牵涉内容付费，要想感受这部分的权重可以看另外一张图，下图是2015年KPCB给出的美国人时间分配：

同样的状态：电视增量不行，但存量极大。如果把电视电脑加起来那可以占据60%以上的时间。

这个市场的容量还不止如此，还有牵涉各种新硬件比如智能灯、门锁、安防、恒温器等，这些设备的市场每个不大，但叠加起来后不小单只美国估计在200亿美元左右。（音箱这个品类并没有计入，如果计入显然份额会更大。）

所以说智能家居是一个比PC和PAD还要大的金矿，但这么一个金矿实际上一直处在无中心无霸主状态。PC是有霸主的（微软），手机是有霸主的（Android），所以巨头们必然垂涎这个市场。假设说家庭有个像应用商店那样的中枢，各种设备和设备上的内容只是附着在这个中心上的服务，那这个中心值多少钱？

国内的大佬里雷军很可能是对此有认识的，所以小米自己做的4款产品里有三款和家居有关：电视、路由器、音箱。

有意思的是智能家居虽然利润巨大，但不管谁来它都维持巨坑的本质不变。维纳斯如此，Nest如此，小米路由器也是如此。

那AI会改变这状态吗？

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